[ 매드타임스 최영호 기자] 프로보크 미디어는 세계 PR회사에 대한 최종 연간 순위를 발표했다. 이에 따르면, 에델만이 작년에 이어 1위를 차지했으며, 2023년 글로벌 PR 산업은 0.7% 성장한 것으로 나타났다.
한국회사로는 프레인 글로벌(50위), 함파트너스(100위), KPR(101위), PR원(108위), 미디컴(122위), 커뮤니크(162위), 함샤우트 글로벌(170위) 등 7개 회사가 세계 250위 안에 들었다. 아시아에서는 일본의 벡터가 6위로 가장 높은 순위에 올랐다.
함사우트 글로벌은 전년 201위에서 170위로 가장 많이 순위가 올랐다. 그리고 프레인 글로벌은 58위에서 50위로, KPR은 전년 116위에서 101위로 역시 순위가 올랐다. 반면, 커뮤니크는 139위에서 162위, 미디컴은 114위에서 122위, 함파트너스는 98위에서 100위, 피알원은 107위에서 108위로 순위가 떨어졌다.
전 세계 PR 업계의 규모와 성장에 대한 그림을 제공하는 글로벌 톱 250은 전 세계 400개 이상의 PR 회사에서 제출한 자료와 제출하지 않은 주요 회사의 매출 추정치를 기반으로 작성된다.
이 조사에 따르면, 상위 250개 PR회사의 2023년 피(fee) 수입은 미화 기준 0.7% 증가한 약 173억 달러에 달할 것으로 예상된다.
PR 업계가 최악의 코로나 사태에서 벗어나 2022년에는 9%, 2021년에는 11% 성장하며 반등했으나, 기술 및 헬스케어 부문의 침체는 기술 및 의료 부문의 침체는 많은 PR회사에 영향을 미쳤고 지정학적 변동성과 경제적 불확실성으로 인한 지속해서 클라이언트에 영향을 미쳤다.
2023년 업계 실적은 상위 10개 그룹의 영향을 많이 받았으며, 상위 10개 그룹은 2022년 상위 10개 그룹에 비해 4% 감소했다.
많은 기업이 2023년에 상당한 성장을 기록했지만, 상당수가 인수합병을 통해 사업을 확장한 것으로 보이며, 이는 커뮤니케이션 지출의 증가보다는 시장 점유율 재조정을 통해 성장한 것으로 보인다고 프로보크 미디어는 지적했다.
한편, 올해에는 실망스럽게도 많은 수의 업체가 수익 수치를 보고하지 않았는데, 이는 어려운 환경에 기인한 것으로 보인다. 상위 250대 기업 외의 매출 수치를 제공하지 않은 많은 기업과 공개적으로 공개된 피 수입 추정치를 다시 계산한 결과, 프로보크 미디어는 글로벌 PR 산업의 규모가 2022년 200억 달러에서 195억 달러로 감소할 것으로 추정했다.
프로보크 미디어 설립자 폴 홈즈는 "2023년은 업계 전반적으로 어려운 한 해임이 분명하다. 실제로 실현되지는 않았지만 경기 침체의 위협은 마케팅 지출에 대한 열정을 약화시켰다. 또한 미국에서 ESG와 DEI에 대한 반발로 인해 일부 기업들은 이러한 이슈에 대해 침묵하기도 했다."라고 전했다.
우선 글로벌 250대 기업은 지난해 미화 기준 0.7% 성장한 173억 달러로, 2022년의 12.1% 성장에 비해 0.7% 증가했다. 2023년과 2022년에 피 수입을 보고한 기업들을 유사하게 비교한 결과, 고정 통화 기준으로 피 수입은 2% 증가하여 2022년의 7.1%에 비해 증가율이 높았다.
글로벌 250의 지역별 결과는 다음과 같다.
- 일반적으로 글로벌 성장의 원동력인 미국 PR 회사들의 피 수입은 1.3% 증가하여 2022년의 11.4%에 비해 크게 증가했다. 이 그룹은 110억 달러 이상으로 전 세계 PR 업계의 절반 이상을 차지한다.
- 미화(140억 달러)로 보고하는 모든 PR회사의 성장률은 2%로 2022년의 +13.6%에 비해 감소했다.
- 영국 파운드화(약 12억 달러, 9,600억 파운드)로 보고하는 영국 PR 회사들은 미국 달러 대비 파운드화 강세의 영향으로 고정 통화 기준으로는 3.9% 감소했지만, 보고 기준(USD)으로는 0.9% 증가했다.
- 유로화(13억 달러)로 보고한 PR 회사는 1.3%(고정 통화) 또는 +4.2%(USD)로 2022년 고정 통화 기준 12% 성장에 비해 증가했다.
- 독일 PR 회사(8억 7,500만 달러)는 2022년 +9%(고정 통화)에서 6.4%(고정 통화) 또는 +7.5%(USD)의 성장률로 시장을 주도했다.
- 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 PR 회사(17억 달러)는 5%(고정 통화) 또는 +1.7%(USD)로 2022년의 4%(고정 통화) 성장에 비해 증가했다.
홈즈는 "영국이 가장 어려운 한 해를 보냈다는 사실은 누구도 놀라지 않을 것이다. 영국은 실제로 경기 침체에 빠진 시장 중 하나이며, 여느 때와 마찬가지로 브렉시트로 인해 경제적 어려움이 더욱 악화되었다."라고 말했다. "반면 가장 양호한 성장을 보인 지역은 아시아, 중동 및 아프리카로, 글로벌 경제에 더 잘 통합되고 일반적으로 글로벌 거버넌스 표준에 더 많이 적응하면서 비즈니스 성장을 기대할 수 있는 지역이다."라고 전했다.
세계 10대 PR회사의 피 수입은 63억 달러로 2022년(65억 달러)에 비해 4% 감소했다. 그러나 프로보크 미디어는 지주 그룹 에이전시 수익의 재추정에 따른 영향이 일부 반영된 결과라고 전했다.
1위 업체인 에델만(Edelman)이 3.9% 감소했고, 플레시먼힐러드(FleishmanHillard), BCW, 케첨(Ketchum) 등도 감소했다. 리얼 케미스트리(+7%)와 벡터(+6.4%), 미디어 컨설타(+20%) 는 성장했다.
상위 10개 기업 중 4개 기업이 독립 소유 기업이라는 점은 주목할 만한데, 이는 사모펀드의 지원을 받는 독립 PR 기업이 지난 10년 동안 공개 기업보다 성장했다는 사실을 반영한다.
5천만 달러에서 2억 5천만 달러 이내로 정의되는 중견 PR 회사도 2022년 17.8% 성장한 데 이어 2023년에는 5.2%(고정 통화) 성장한 53억 달러로 계속해서 높은 성과를 거두었다.
홈즈는 "지주회사 피 수입에 대한 재추정이 없더라도 2023년에 가장 큰 기업들은 어려움을 겪었다. 일부 업계 리더들은 규모가 경쟁 우위를 제공한다고 생각하지만, 이번 조사에서 그러한 생각에 대한 증거는 전혀 발견되지 않았다. 미드 마켓은 진정한 역동성을 보인다."라고 말했다. "아마도 필요한 투자 규모와 대규모 데이터 세트의 이점 때문에 PR 비즈니스의 한 요소로 AI가 등장하면 이러한 견해에 도전할 수 있겠지만, 현재로서는 중견 기업이 대형 기업보다 경쟁 우위를 점하고 있는 것은 분명하다."라고 덧붙였다.
소규모 기업(1,500만 달러에서 5,000만 달러)은 고정 통화 기준으로 1.4% 증가에 그쳤다.
한편, 2022년에 100억 달러의 벽을 깬 독립 PR 회사들은 2023년에도 계속해서 상당한 수익을 올렸으며, 고정 통화 기준으로 5.6% 증가한 104억 달러를 기록했다. 독립 기업과 공개 기업 간의 격차는 점점 더 벌어져, 이제 독립 기업이 전체 시장의 55% 이상을 차지하게 되었다.
공개 PR 회사들의 피 수입은 70억 달러로, 고정 통화 기준으로는 0.1%, 달러화 기준으로는 +1.3% 증가에 그쳤다. 특히, 빅4 지주 그룹이 소유한 PR 사업부는 1.2% 성장한 50억 달러로 전체 글로벌 PR 시장의 4분의 1 이상을 차지했다.
홈즈는 "가장 규모가 큰 독립 에이전시들의 실망스러운 한 해에도 불구하고 공개사들보다 계속해서 우수한 성과를 내고 있다."라고 말했다. "부분적으로는 사모펀드의 유입으로 인해 일부 업체들이 인수 게임에서 활약할 수 있는 자원을 확보했기 때문일 수도 있지만, PE의 지원이 없는 업체들도 급변하는 시장에 민첩하게 대응할 수 있다."라고 밝혔다.
